버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway, BRK.B, BRK.A)
버크셔 해서웨이의 사업내용, 워렌 버핏의 투자 철학, 재무제표 분석, 최신 보유 주식 정보와 그 변화 등 다양한 정보를 제공하며, 주요 목차 항목들을 상세히 소개합니다.
버크셔해서웨이 소개
버크셔해서웨이(Berkshire Hathaway)는 미국의 거대 다국적 지주회사로, 다양한 산업에 걸쳐 광범위한 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 특히 보험, 철도, 에너지, 제조, 유통 등 여러 분야에서 강력한 입지를 자랑합니다. 버크셔해서웨이의 주요 수익원은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다: 첫째, 자체적으로 운영하는 사업체들에서 발생하는 영업 이익, 둘째, 주식 및 기타 자산 투자로부터 얻는 투자 수익입니다.
버크셔해서웨이는 보험업을 핵심 사업으로 삼고 있으며, 대표적인 자회사로는 GEICO와 버크셔 해서웨이 재보험(Berkshire Hathaway Reinsurance)이 있습니다. 이 회사들은 수익성이 높고 안정적인 보험료 수입을 통해 버크셔의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 철도 부문에서는 BNSF 철도를 소유하여 미국 전역에 걸쳐 화물 운송 서비스를 제공하고 있으며, 에너지 부문에서는 버크셔 해서웨이 에너지(Berkshire Hathaway Energy)를 통해 전력 및 천연가스 배급을 주도하고 있습니다.
2023년 기준, 버크셔해서웨이의 총 매출은 약 3,644억 달러에 달했으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다. 영업이익도 373억 5천만 달러로, 전년 대비 21% 증가했습니다. 이러한 성과는 버크셔해서웨이의 다각화된 사업 모델과 탁월한 경영진의 판단 덕분입니다.
| 항목 | 내용 |
| 설립년도 | 1839년 (워렌 버핏 인수 이후 1965년) |
| 주요 사업 | 보험, 철도, 에너지, 제조, 유통 등 |
| 2023년 매출 | 약 3,644억 달러 |
| 2023년 영업이익 | 373억 5천만 달러 |
버크셔해서웨이와 워렌 버핏
버크셔해서웨이는 워렌 버핏의 탁월한 리더십 아래 성장해왔습니다. 워렌 버핏은 1965년에 버크셔해서웨이를 인수한 후, 회사를 세계에서 가장 가치 있는 지주회사 중 하나로 성장시켰습니다. 그의 투자 철학은 장기적인 가치 투자에 기반을 두고 있으며, ‘경제적 해자를 가진 기업’에 집중 투자함으로써 장기적으로 높은 수익을 창출해왔습니다.
버크셔해서웨이의 주식은 세계에서 가장 비싼 주식으로, 2024년 기준 클래스 A 주식의 가격은 약 60만 6천 달러에 달합니다. 버핏의 리더십 하에서 버크셔해서웨이의 주식은 1965년부터 2023년까지 약 43,847배 상승했으며, 이는 연평균 19.8%의 복리수익률을 의미합니다. 버크셔의 성공은 버핏의 명확한 경영 철학과 이례적으로 장기적인 관점에서 투자 결정을 내리는 그의 접근 방식에 기인합니다.
현재 버크셔의 경영은 워렌 버핏 외에도 그렉 아벨(Greg Abel)과 아짓 자인(Ajit Jain) 부회장이 맡고 있으며, 버핏의 후계자로 거론되고 있습니다. 버핏이 은퇴하거나 사망한 이후에는 아벨이 CEO로, 컴스와 웨슐러가 투자 책임자로 임명될 가능성이 큽니다.
| 항목 | 내용 |
| 주요 인물 | 워렌 버핏, 그렉 아벨, 아짓 자인 |
| 주요 투자 철학 | 장기 가치 투자 |
| 클래스 A 주식 가격 | 약 60만 6천 달러 (2024년 기준) |
| 주식 성장률 | 1965-2023년 동안 43,847% 상승 |
버크셔해서웨이의 재무제표 분석
버크셔해서웨이의 재무제표를 분석해보면, 회사의 재정적 안정성과 높은 수익성을 확인할 수 있습니다. 2023년 버크셔의 총 자산은 약 9,500억 달러에 달하며, 그 중 현금 및 단기 투자 자산은 약 1,890억 달러로 매우 높은 유동성을 유지하고 있습니다. 이는 버크셔가 시장의 불확실성에 대응할 수 있는 강력한 재무적 기반을 가지고 있음을 의미합니다.
버크셔의 영업이익은 주로 보험 부문에서 발생하며, 2023년에는 약 373억 5천만 달러를 기록했습니다. 투자 수익 측면에서는, 2023년에만 약 588억 7천만 달러의 투자 이익을 달성했습니다. 이러한 높은 투자 수익은 워렌 버핏의 뛰어난 투자 능력과 함께, 다양한 산업에 걸쳐 분산된 포트폴리오 덕분입니다.
또한, 버크셔는 매년 상당한 양의 자사주를 매입함으로써 주주 가치를 증대시키고 있습니다. 2023년에는 약 92억 달러 상당의 자사주를 매입했으며, 이는 회사의 주식 가치 상승에 기여했습니다.
| 항목 | 2023년 수치 |
| 총 자산 | 약 9,500억 달러 |
| 현금 및 단기 투자 자산 | 약 1,890억 달러 |
| 영업이익 | 약 373억 5천만 달러 |
| 투자 수익 | 약 588억 7천만 달러 |
| 자사주 매입 | 약 92억 달러 |
버크셔해서웨이의 보유 주식
버크셔해서웨이는 워렌 버핏의 지휘 아래 광범위한 주식 포트폴리오를 관리하며, 수십 년 동안 장기 가치 투자를 통해 막대한 수익을 창출해 왔습니다. 그러나 최근, 버크셔해서웨이는 애플(Apple) 주식을 대량 매각하면서 주식 포트폴리오에 상당한 변화를 주었습니다. 애플은 버크셔 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로, 2024년 기준 약 48%를 차지하고 있었습니다. 이러한 매각은 시장에서 큰 주목을 받았으며, 이는 버크셔의 투자 전략에 있어 중요한 변화를 시사합니다.
이번 애플 주식 매각에도 불구하고, 애플은 여전히 버크셔의 최대 보유 종목으로 남아 있으며, 버크셔 포트폴리오에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 그 외에도 미국 은행(Bank of America), 코카콜라(Coca-Cola), 쉐브론(Chevron), 아메리칸 익스프레스(American Express)와 같은 종목들이 중요한 위치를
차지하고 있습니다. 이 외에도 미국 은행(Bank of America), 코카콜라(Coca-Cola), 쉐브론(Chevron), 아메리칸 익스프레스(American Express)와 같은 종목들이 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 기업들은 모두 각 산업에서 확고한 시장 지위를 가지고 있으며, 버크셔의 안정적이고 지속 가능한 수익 창출에 기여하고 있습니다.
버크셔는 주식 포트폴리오에서 약 85%의 비중을 상위 8개 종목에 집중 투자하고 있으며, 이는 워렌 버핏의 집중 투자 전략을 보여줍니다. 이러한 집중 투자 전략은 높은 수익률을 기대할 수 있는 대신, 개별 종목의 성과에 따라 포트폴리오 전체의 변동성이 클 수 있는 특징이 있습니다.
최근에는 애플 주식 외에도 파라마운트 글로벌(Paramount Global)과 HP 등의 주식을 대폭 매각하며, 챕(Chubb)과 오시덴털 페트롤리엄(Occidental Petroleum) 같은 종목에 대한 투자를 확대했습니다. 이러한 변동은 버크셔의 포트폴리오가 끊임없이 변화하고 있으며, 시장 상황과 내부 전략에 따라 유연하게 대응하고 있음을 보여줍니다.
| 보유 주식 | 비중 (%) |
| 애플(Apple) | 약 40% (매각 후) |
| 미국 은행(Bank of America) | 약 12.7% |
| 코카콜라(Coca-Cola) | 약 7.6% |
| 쉐브론(Chevron) | 약 6.3% |
| 아메리칸 익스프레스(American Express) | 약 7% |
| 주요 변화 | 애플 주식 대량 매각, 신규 투자 확대 |
FAQ
Q1) 버크셔해서웨이는 어떤 종류의 회사를 소유하고 있나요?
버크셔는 보험, 철도, 에너지, 제조, 유통 등 다양한 산업에 걸쳐 자회사를 소유하고 있습니다.
Q2) 워렌 버핏의 주요 투자 철학은 무엇인가요?
워렌 버핏은 장기 가치 투자를 중시하며, 경제적 해자를 가진 기업에 집중 투자하는 전략을 사용합니다.
Q3) 버크셔해서웨이의 주식 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 무엇인가요?
애플(Apple)의 주식이 버크셔 포트폴리오의 약 40%를 차지하고 있습니다.
Q4) 버크셔해서웨이의 자산 중 현금 비중이 높은 이유는 무엇인가요?
높은 현금 비중은 시장의 불확실성에 대비하기 위한 전략으로, 투자 기회가 생길 때 신속히 대응할 수 있도록 하기 위함입니다.
Q5) 버크셔해서웨이의 후계자는 누구인가요?
현재로서는 그렉 아벨(Greg Abel)이 CEO 후계자로 지목되어 있으며, 워렌 버핏이 은퇴하거나 사망 시 경영을 이어받을 예정입니다.